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二级理财规划师培训
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国家高级(一级)理财规划师

【职业背景】

随着我国金融服务业的发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。

理财规划师(ChFP)是一种权威理财规划职称。如今,理财规划师主要有三大就业趋势:一是开设专业理财公司,二是成为专业理财规划师培训人员,三是在金融机构中从事理财服务。而且理财规划师将首先出现在各大银行、保险公司等金融机构,当发展到一定阶段后,理财规划部门将独立于各个金融公司,像律师事务所、会计师事务所一样成为专门机构。

国家劳动和社会保障部公布:国家理财规划师正式作为新职业,列入职业标准。

大多数银行已开办理财业务,其中包括人民币理财和外币理财。随着一部分高收入者对理财规划的逐步看重,理财业务发展快速,已成为银行个人业务中重要的一块。在此背景下,专业的理财规划师面临着较大的人才缺口。高级理财规划师(国家职业资格一级)是国家职业资格认证序列中的最高级别,同时也是中国金融行业的认证。

【证书介绍】

国家理财规划师(ChFP)认证是由人力资源和社会保障部颁发的具有国家资格的理财规划师认证,是我国由政府部门颁发的理财类认证,也是目前我国官方认可的*具权威性的理财类证书,并受联合国成员国及相关组织共同承认。国家理财规划师社会认可度高、富有本土化色彩、注重实务操作,已成为衡量一个地区理财行业发达程度的参考指标。高级理财规划师(国家职业资格一级)是国家职业资格认证序列中的最高级别,同时也是中国金融行业的认证,拿到证书之后纳入人事档案,享受国家待遇。ChFP持证者多为银行、保险、证券等金融机构从业人员和律师、会计师等专业人士,对个人来说,ChFP认证是理财专家

高级理财规划师(国家职业资格一级)是国家职业资格认证序列中的最高级别,同时也是中国金融行业的认证。

由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书,是中国由政府颁发的理财规划师职业资格证书。

根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号)文件,职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称,纳入人事档案,享受国家规定的相应待遇。

证书采用全国统一编号,可登陆中华人民共和国人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网和国家理财规划师考试网查询。

国家理财规划师职业资格证书在世界贸易组织(WTO)一百五十多个成员国中互认。

【报考条件】